Rastrea cada trato en el que trabaja tu equipo y todo lo que el cliente ya ha hecho.
Un CRM que funciona con todos sus datos operativos dentro de Calisto Pro. Establezca el pipeline y los puntos de control que su negocio realmente utiliza. Sus llamadas, correos electrónicos, propuestas, firmas, pagos y pedidos se registran en él a medida que ocurren, para que nadie mantenga el registro actualizado a mano.
La aplicación CRM para Ventas
Embudos, puertas de etapa, registros de contacto, secuencias, pronósticos y las llamadas, correos electrónicos, propuestas y pagos que se registran en ellos
Contactos
Un registro, cada aplicación.
Secuencias
Se ejecuta solo.
Pronóstico
Lo que cierra y cuándo.
Programación
Reserva desde el acuerdo.
Extensiones
Rediseñado, no soportado.
Comunicar
Llamadas y correos electrónicos, registrados.
Demanda
De dónde provienen los prospectos.
Marketing
Campañas, contadas en acuerdos.
Comercio
Cotizar, firmar,
Operaciones
Lo que comienza con una victoria.
Superficies
Tu marca, su visión.
Inteligencia
Doce herramientas, un pipeline.
0
pestañas en cada registro de contacto
0
Suites conectadas alimentando un solo registro
0
Herramientas de IA, cada una realizando una tarea
0
integraciones entre CRM y plataforma
Todo lo que evaluarías en un CRM.
El pipeline, el registro, las cadencias, el motor de leads, la inteligencia y el dinero.
Every opportunity. Every stage. Your workflow.
Board, list and calendar over one filtered set of deals. Drag one forward and the stage names the fields it still needs rather than refusing silently.
Veintiocho pestañas. Una sola persona.
Cumplimiento, dinero, papeleo y cada conversación de la persona. El registro es tan profundo porque la plataforma detrás de él es tan amplia.
Actividad
4 featuresActividad
Negocios
Reuniones
Calendario
Conversaciones
4 featuresActividad de correo electrónico
Mensajes
Llamadas
Actividad web
Compras
4 featuresPedidos
Reservas
Membresías
Suscripciones
Dinero
4 featuresHistorial financiero.
Métodos de pago
Valor de por vida
Referidos
Trámites
4 featuresContratos
Propuestas
Historial de firmas
Direcciones de servicio
Cumplimiento
4 featuresKYC
Verificación de identidad
Verificación AML.
Derecho de alquiler
Relación
4 featuresRed de relaciones
Puntuación de salud
Fusión de duplicados.
Etiquetas y listas inteligentes
Construye el ritmo una vez. Se ejecuta cada vez.
Correos, esperas y tareas en el orden en que su equipo sigue, ejecutándose por persona en lugar de por campaña.
Describe el objetivo. Lee de nuevo el ritmo.
Escriba el objetivo y la secuencia volverá redactada, suya para editar antes de enviar.
La inscripción es por persona
Paso actual, siguiente paso, historial completo.
Recórtalo a mano
Una respuesta real nunca recibe el siguiente correo.
Reglas para el resto
Respuesta automática, etiquetado automático, reasignación automática, plantillas compartidas.
Capturar, puntuar, enrutamiento, reclamación. Antes de que haya un trato.
Formulario, widget, texto o llamada, todo en una sola cola. Puntuación según sus propias reglas, enrutamiento por territorio o carga, y agrupación del resto para que el equipo lo reclame.
Doce asistentes. Cada uno realiza una tarea. Están todos incluidos.
No un asistente con doce estados de ánimo. Doce herramientas que abres cuando las necesitas, cada una redactando algo que editas.
<Riesgo del acuerdo
Lo que se ha callado.
Preparación de reuniones
Informado desde todo.
Revisión de contrato
Riesgo de cláusula, marcado.
Triage de prospectos
Leído y enrutado.
Transcripción de llamadas
Texto, luego acciones.
Narrativa de mercado
Los números, escritos.
Búsqueda semántica
Pide con claridad.
Redacción de correos electrónicos
Una respuesta, redactada.
Generación de contenido
En la marca.
Pronóstico de ingresos
De los ingresos recaudados.
Ventas internas
Inbound, calificados primero.
Constructor de secuencias
Una frase dentro.
Un pronóstico que los representantes pueden editar. Comisiones que se calculan.
Se envían nueve informes construidos. Estas son las dos cosas para las que nadie debería necesitar una hoja de cálculo el último día del mes.
Embudo, mejor caso, compromiso, cerrado-ganado.
Un representante que sabe mejor lo dice.
Contra los cierres reales ganados.
Lo que dejó de moverse.
Las divisiones en las que su equipo realmente acordó.
Deber, cobrado, pagado.
Dos nombres, una división.
Reserve la reunión sin salir del trato.
Tipos de eventos, disponibilidad y sobrescrituras, compartidos con Agenda y reservables desde tu propio sitio.
Los tipos de eventos tienen su propia forma
Duración, ubicación y margen, por tipo.
Disponibilidad con sobrescritura
Un predeterminado semanal y la semana que no es como la otra.
Comparte un enlace o toma el turno
Déjalos elegir o haz la reserva tú mismo.
Aterriza en tres lugares a la vez
Calendario de representantes, cronograma de negociación, registro de contacto. Una sola reserva.
Configúralo. Extiéndelo. Hazlo tuyo.
Un CRM que no se puede remodelar se convierte en el proceso en lugar de llevarlo.
Extensiones desde la Pro Shop
Plantillas de escenario
Etapas, puertas de control, campos obligatorios
Nómbralas, colóralas, decida qué incluye una oferta.
Cada pantalla es un lienzo
Edite el diseño en su lugar.
El resto de los indicadores
Rutas, SLAs, envejecimiento, comisiones y notificaciones.
Llama, envía un correo y reúnete desde el cierre.
El número, el hilo, la grabación y el transcripción están en el contacto cuando llegas. Nadie registra una llamada.
Un sistema telefónico desde un usuario hasta mil, con el transcripto ya archivado.
Publica la publicación. El lead llega a Deals.
Las herramientas que generan la demanda y la herramienta que la ejecutan son un solo sistema, por lo que nada se transfiere a través de un límite.
Un comentario o clic se convierte en un lead, llevando consigo la publicación que lo generó.
Un formulario de prospectos en tu sitio escribe directamente en el embudo.
Formulario, widget o texto, todo con un conjunto de campos.
Las propuestas, los correos electrónicos y el sitio funcionan con un solo kit.
Marketing y ventas nunca se separan.
Un solo registro de contacto. Sin tareas de sincronización, sin mapeo de campos, sin una segunda versión de la misma persona que se vuelva obsoleta.
La campaña apunta al pipeline.
CampaignsCada envío y clic aparece en el trato.
Las referencias llegan como prospectos.
CircleEl pago proviene de lo que ese prospecto gasta.
La revisión es del cliente.
ReputationUna reseña de cinco estrellas y un trato cerrado, una sola persona.
Sentimiento de la marca junto al pipeline.
EthosUn cambio de posicionamiento y una renovación estancada, una sola historia.
Se cierra el trato. Todo lo demás le sigue.
Una aceptación dispara la firma, avanza la etapa, abre el pedido y recoge el pago. Sin transferencia, por lo que no hay nada que romperse.
Citado del acuerdo y del libro de precios en vivo
El cliente nunca ve una herramienta.
Ven su marca, en un portal o una aplicación construida a partir del negocio del que son parte.
Un portal de marca para cada cliente.
Publique un portal desde cualquier oferta y el cliente recibirá propuestas, contratos, pedidos, facturas y avances bajo su nombre.
Todo incluido en las Ofertas de Calisto.
- Pipelines personalizados con etapas nombradas y puertas de etapa
- Campos obligatorios por etapa
- Vistas de tablero, lista y calendario sobre los mismos datos.
- Avance al arrastrar con validación de puerta
- Búsqueda, filtrado y ordenación preservados en los cambios de vista
- Umbrales de envejecimiento de negociación que señalan una negociación obsoleta
- Captura de formularios, widgets y mensajes de texto.
- Puntuación de leads con reglas personalizadas
- Round-robin, equilibrio de carga y enrutamiento por territorio
- Prueba de reglas contra leads reales
- Pila de prospectos sin asignar con reclamos del equipo
- Rastreo de callbacks y buzón de clasificación
- Cockpit de configuración único para puntuación, enrutamiento, grupos y captura
- Programación de citas integrada en el motor Agenda compartido
- Tipos de evento con duración, ubicación y margen de tiempo
- Disponibilidad semanal con excepciones de fecha
- Enlace de reserva compartible y widgets de reserva en tu propio sitio
- Reuniones sobre la negociación, calendario y registro de contacto simultáneamente
- Veintiocho pestañas por contacto
- Actividad, tratos, reuniones, calendario
- Correo electrónico, mensajería, llamadas y actividad web
- Órdenes, reservas, membresías y suscripciones
- Historial financiero con métodos de pago guardados y valor de por vida.
- Contratos, propuestas e historial de firma
- Pestañas de cumplimiento: KYC, verificación de identidad, control AML, derecho a alquilar
- Registros de empresa con sus personas adjuntas
- Detección de duplicados y fusión.
- Etiquetas, listas inteligentes, búsquedas guardadas, puntuación de salud y red de relaciones.
- Registros de proveedores y contratistas junto con los de los clientes
- Importación de contactos desde CSV o migración directa de CRM, con una prueba previa
- Secuencias de correo electrónico, espera y tareas
- Seguimiento de inscripción por contacto con historial de pasos
- Avance manual o desinscripción
- Cadencias redactadas con IA a partir de una descripción de objetivo.
- Reglas de respuesta automática, etiquetado automático y reasignación automática
- Configuración de flujo de leads y velocidad de respuesta
- Plantillas de correo electrónico reutilizables y listas de verificación de transacciones
- Línea de tiempo de actividad en toda la cuenta
- Biblioteca de material de ventas compartida desde Depot
- Tareas, llamadas de retorno, reuniones y citas
- Cola de aprobaciones para todo lo que requiera firma
- Tablero de estado de puertas de etapa a través de oportunidades abiertas
- Pipeline, mejor caso, compromiso y cerrado-ganado por representante
- Pronóstico editable con sobrescrituras que persisten
- Establecimiento de cuotas con logro en tiempo real
- Tablero de rendimiento de Rep y una cola de ventas internas
- Embudo de reclutamiento con búsqueda de candidatos
- Nueve informes integrados: pipeline, victorias/pérdidas, tendencia de ingresos, equipo, objetivo, valor de la negociación, fuente de prospectos, comisión, velocidad de respuesta
- Filtros de fecha, propietario y origen con exportación
- Propuestas construidas a partir del acuerdo con enrutamiento de aprobaciones
- Contratos enviados mediante Sign con el firmante prellenado
- Pedidos compuestos en Orderflow a partir de tratos cerrados
- Estado de cumplimiento legible en la pantalla de la oferta
- Órdenes de cambio con seguimiento de deltas y comparación lado a lado
- Tablero de comisiones con calculadora y reglas personalizadas
- Liquidaciones y depósitos
- Cierre del pipeline con plantillas de hitos
- Colaboradores por transacción
- Libro mayor de instalaciones compartidas con Bookings
- Puntuación de riesgo de negociación
- Preparación del informe de reunión
- Revisión de riesgos de cláusulas contractuales
- Triage de prospectos entrantes
- Transcripción de llamadas a elementos de acción
- Redacción de narrativa de mercado
- Búsqueda con lenguaje natural en ofertas, contactos y actividades
- Redacción de correo electrónico desde el hilo y el registro
- Generación de contenido frente al kit de marca en vivo
- Pronóstico de ingresos a partir de los ingresos recopilados
- Calificación de ventas internas para leads entrantes
- Construcción de secuencia a partir de una descripción de objetivo
- Nombres de etapa, colores y campos requeridos por etapa personalizados
- Múltiples pipelines para diferentes tipos de negocio o unidades de negocio
- Extensiones desde la Pro Shop: plantillas de escenario, packs de campo y recetas de flujo de trabajo y automatización
- Lienzos de Blueprint para la personalización vertical impulsados desde la sede central.
- Cada pantalla es un lienzo editable
- Reglas de enrutamiento configurables, SLA, umbrales de envejecimiento, reglas de comisión y notificaciones
- Asistente de configuración para el primer pipeline, etapas y puertas
- Voz, Correo, Bandeja de entrada, En vivo y Enlace escriben cada conversación al contacto
- Impreta, Sitios y Formularios envían leads directamente al embudo
- Campañas, Circle, Reputación y Anuncios comparten la misma base de datos de contactos
- Propuestas, Firmas, Pagos y Flujo de pedidos se ejecutan tras un solo evento de aceptación
- Orderflow, Dispatch, Desk, Ledger y Access continúan el mismo registro
- Navigator, Apps y Sitios llevan la oferta a tus propias superficies con marca
- Veintiocho pestañas de contacto que extraen datos de todas las aplicaciones de la plataforma
Donde Deals toca todo lo restante.
4 of these 8 connections are in your plan today. The rest stay visible so you know the instrument is there before you need it.
Propuestas
Las propuestas se redactan en Propuestas y se rastrean en la oferta, y aceptar una avanza la etapa de la oferta.
Firmar
Un contrato enviado para firma archiva su rastro de auditoría en la pestaña de historial de firma de contactos.
Pagos
La pestaña financiera de Contacto muestra sus pagos, métodos de pago almacenados y valor de por vida.
Bandeja de entrada
Enviar un mensaje a un contacto abre el editor compartido y el intercambio aparece en la pestaña de mensajes del contacto.
Correo
La actividad de correo electrónico de un contacto es legible en su registro sin salir del trato.
Reservas
El libro mayor del lugar es un bloque compartido: las visitas al sitio, los depósitos y la edición de comisiones se actualizan idénticamente en Bookings.
Agenda
Los tipos de evento y la disponibilidad comparten un mismo motor: los mismos registros son editables en Agenda.
Flujo de pedidos
Un trato cerrado compone un pedido en Orderflow y lee su estado de cumplimiento de nuevo en el registro.
No setup cost. Pay when you start using.
CRM for teams that sell.
Included with Calisto Commerce when payment runs through the platform.
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No hay paso de conexión. Todas las aplicaciones escriben en una sola base de datos, por lo que una llamada, una campaña, una referencia, un pedido o un pago ya están asociados al contacto cuando abres el trato. Nada se sincroniza, mapea o importa entre ellas.
Sí. Importa contactos, empresas y negocios desde un archivo CSV, o conecta directamente tu CRM actual y tráelos. Mapea cada campo entrante durante la importación y realiza una prueba previa, para que los errores se muestren antes de que se escriba cualquier dato.
Sí. Deals tiene su propio precio independiente y funciona como un CRM por sí mismo. Las conexiones de la plataforma se iluminan a medida que agregas productos, y nada de lo que ya has ingresado tiene que moverse para que esto ocurra.
Cada herramienta realiza una tarea y la abres cuando la necesitas. Leen a través de toda la plataforma en lugar de solo el CRM, por lo que una puntuación de riesgo puede detectar un pedido atrasado y un pronóstico puede ver los ingresos recaudados. Cada borrador es tuyo para editar.
No, y tampoco es una copia. Los tipos de eventos, disponibilidad y sobrescrituras de fechas son un motor compartido, totalmente editable en la Agenda y reservable desde su propio sitio web. Hay un conjunto de registros subyacentes y no hay sincronización entre ellos.
Los pipelines, etapas, puertas y campos obligatorios son tuyos para definir, con un asistente para la primera pasada. Lo mismo ocurre con las reglas de enrutamiento, los SLA, las reglas de comisión, los umbrales de antigüedad y las notificaciones. Cada pantalla es un lienzo que puedes editar en su
Revisa la Tienda Pro antes de construir. Las extensiones añaden plantillas de etapa, paquetes de campos, recetas de flujo de trabajo y automatizaciones a Deals en sí, por lo que una instalada se configura donde se configura el resto del CRM en lugar de ejecutarse como una aplicación separada junto a él.
Ingresa al motor principal. Captura desde un formulario, widget, texto o llamada, califica según tus propias reglas, enruta por territorio, round-robin o carga, y deja el resto en una piscina que el equipo reclama. Un lead se convierte en oportunidad cuando alguien la califica, no al llegar.
El correo electrónico, los mensajes, las llamadas y las reuniones tienen cada uno una pestaña en el contacto, junto a los pedidos, reservas, pagos y documentos. El editor es compartido, por lo que una conversación iniciada en un trato es el mismo hilo que su equipo ve en Bandeja de entrada.
