Rastreie cada negociação em que sua equipe está trabalhando e tudo que o cliente já fez.

Não há etapa de conexão. Cada aplicativo escreve em um mesmo banco de dados, portanto, uma ligação, uma campanha, uma indicação, um pedido ou um pagamento já estão associados ao contato quando você abre o negócio. Nada é sincronizado, mapeado ou importado entre eles.

Sim. Importe contatos, empresas e negócios de um CSV ou conecte-se diretamente ao seu CRM atual e traga-os automaticamente. Mapeie cada campo de entrada durante a importação e execute primeiro uma simulação, para que os erros apareçam antes que qualquer dado seja gravado.

Sim. O Deals tem seu próprio preço independente e funciona como um CRM por conta própria. As conexões com as plataformas são ativadas conforme você adiciona produtos, e nada do que já foi inserido precisa ser movido para que isso aconteça.

Cada ferramenta faz um trabalho específico e você a abre quando quiser usá-la. Elas compartilham informações em toda a plataforma, não apenas no CRM, por isso uma pontuação de risco pode identificar um pedido atrasado e uma previsão pode considerar receita coletada. Cada rascunho é seu para editar.

Não, e nem é uma cópia. Tipos de eventos, disponibilidade e ajustes de datas compartilham um mesmo mecanismo, totalmente editável no Agenda e reservável a partir do seu próprio site. Há apenas um conjunto de registros por baixo e nenhuma sincronização entre eles.

Pipelines, etapas, portas e campos obrigatórios são definidos por você, com um assistente para o primeiro passo. Assim também são as regras de roteamento, SLAs, regras de comissão, limites de envelhecimento e notificações. Cada tela é um canvas que você pode editar diretamente.

Verifique a Loja Pro antes de montar. Extensões adicionam modelos de palco, pacotes de campo, receitas de fluxo de trabalho e automações ao próprio Deals, então uma extensão instalada é configurada onde o restante do CRM é configurado, em vez de ser executada como um aplicativo separado ao lado dele.

No motor principal. Capture a partir de um formulário, widget, texto ou chamada, avalie contra suas próprias regras, roteie por território, round-robin ou carga, e deixe o resto em um pool que a equipe retira. Um lead vira negócio quando alguém o qualifica, não na chegada.

E-mail, mensagens, chamadas e reuniões cada um possuem uma aba no contato, ao lado de pedidos, reservas, pagamentos e documentos. O redator é compartilhado, então uma conversa iniciada em um negócio é o mesmo thread que sua equipe vê na Caixa de Entrada.