Calisto Pro
Switch
Berdasarkan file eksportnya

Panduan migrasi

Pindahkan data Anda dari Close CRM

Close CRM tidak menerima permintaan dari browser pada kunci yang dapat Anda buat, sehingga datanya masuk melalui file ekspor sendiri. Anda menjatuhkan file tersebut, melihat bagaimana kolom dipetakan, dan setiap catatan mendarat sekali.

Apa yang bergerak

Apa yang muncul

  • Prospek

    Berpeta di Calisto sebagai Kontak · 3 bidang

    Catatan lead dan kontak pipeline

  • Kontak

    Berpeta di Calisto sebagai Kontak · 4 bidang

    Profil kontak

  • Opportunities

    Berpeta di Calisto sebagai Penawaran · 4 bidang

    Catatan peluang dan kesepakatan

  • Aktivitas

    Berpeta di Calisto sebagai Aktivitas · 5 bidang

    Panggilan, email, dan tugas

File ekspor

Mengekspor dari Close CRM

  1. Di bagian In Close, buka Leads (kontak diekspor dari halaman Leads).
  2. Filter ke lead yang Anda inginkan, atau biarkan tidak difilter untuk semuanya.
  3. Buka menu … di kanan atas daftar dan pilih Ekspor.
  4. Atur Tipe ke Kontak (ekspor Leads juga, secara terpisah), pilih CSV dan Semua bidang, lalu mulailah ekspor.
  5. Jatuhkan file di bawah ini.

Ekspor hanya berfungsi dari Leads Smart View.

Halaman bantuan milik Close sendiri

Sebelum impor pertama Anda menerima Syarat Impor Data: Anda membawa data Anda sendiri dengan kredensial yang Anda pegang, dan Calisto bertindak sebagai pemroses Anda. Calisto tidak pernah menghubungi vendor untuk Anda dan tidak pernah melihat kunci Anda. Baca syarat dan ketentuan