Suivez chaque transaction sur laquelle votre équipe travaille et tout ce que le client a déjà fait.
Un CRM qui fonctionne avec toutes vos données opérationnelles à l'intérieur de Calisto Pro. Définissez le pipeline et les portes d'étape que votre entreprise utilise réellement. Vos appels, e-mails, propositions, signatures, paiements et commandes y sont écrits au fur et à mesure qu'ils se produisent, de sorte que personne ne doit maintenir le registre à jour manuellement.
L'application CRM pour la vente
Les pipelines, les portes d'étape, les enregistrements de contact, les séquences, les prévisions, ainsi que les appels, e-mails, propositions et paiements qui y sont enregistrés.
Contacts
Une seule fiche, toutes les applications.
Séquences
S'exécute tout seul.
Prévision
Ce qui se ferme, et quand.
Planification
Réserver à partir de l'offre.
Extensions
Réformé, non subi.
Communiquer
Appels et e-mails, enregistrés.
Demande
D'où proviennent les prospects.
Marketing
Campagnes, basées sur les affaires conclues.
Commerce
Citer, signer, collecter, exécuter.
Opérations
Ce qu'une victoire commence.
Surfaces
Votre marque, leur vision.
Intelligence
Douze outils, un seul flux de travail.
0
onglets sur chaque fiche de contact
0
suites connectées alimentant un seul enregistrement
0
Outils d'IA, chacun accomplissant une tâche
0
intégrations entre CRM et plateforme
Tout ce que vous évalueriez pour un CRM.
Le pipeline, le dossier, les cadences, le moteur de leads, l'intelligence et l'argent.
Every opportunity. Every stage. Your workflow.
Board, list and calendar over one filtered set of deals. Drag one forward and the stage names the fields it still needs rather than refusing silently.
Vingt-huit onglets. Une seule personne.
Conformité, argent, papiers et chaque conversation concernant la personne. Le dossier est aussi approfondi car la plateforme derrière lui est aussi vaste.
Activité
4 featuresActivité
Affaires
Réunions
Calendrier
Conversations
4 featuresActivité e-mail
Messages
Appels
Activité web
Achats
4 featuresCommandes
Réservations
Adhésions
Abonnements
Argent
4 featuresHistorique financier
Modes de paiement
Valeur à vie
Parrainages
Travaux administratifs
4 featuresContrats
Propositions
Historique des signatures
Adresses de service
Conformité
4 featuresKYC
Vérification de l'identité
Vérification AML
Droit de location
Relation
4 featuresRéseau relationnel
Score de santé
Fusion de doublons
Étiquettes et listes intelligentes
Créez la cadence une fois. Elle s'exécute à chaque fois.
E-mails, attentes et tâches dans l'ordre selon lequel votre équipe effectue le suivi, organisés par personne plutôt que par campagne.
Décrivez l'objectif. Relisez le rythme.
Rédigez l'objectif et la séquence revient rédigée, à modifier avant envoi.
L'inscription est par personne
Étape actuelle, prochaine étape, historique complet.
Rendez-le en main propre
Une vraie réponse ne déclenche jamais la réception du prochain e-mail.
Règles pour le reste
Réponses automatiques, étiquetage automatique, réaffectation automatique, modèles partagés.
Capturer, noter, router, réclamer. Avant qu'il n'y ait une affaire.
Formulaire, widget, texte ou appel, tout dans une seule file d'attente. Évaluez selon vos propres règles, routez par territoire ou par charge, et regroupez le reste pour que l'équipe puisse le réclamer.
Douze assistants. Chacun fait un seul travail. Tous sont inclus.
Pas un assistant avec douze humeurs. Douze outils que vous ouvrez quand vous le souhaitez, chacun rédigeant quelque chose que vous modifiez.
Risque d'affaire
Ce qui s'est tu.
Préparation de réunion
Informé par tout.
Examen du contrat
Risque de clause, signalé.
Triage des prospects
Lu et acheminé.
Transcription des appels
Texte, puis actions.
Narration du marché
Les chiffres, écrits.
Recherche sémantique
Demandez simplement.
Rédaction de courriels
Une réponse, brouillée.
Génération de contenu
Sur la marque.
Prévision des revenus
À partir des revenus collectés.
Ventes internes
<D'abord entrant, puis qualifié.
Constructeur de séquences
Une phrase, c'est tout.
Une prévision que les représentants peuvent modifier. Commissions qui calculent.
Neuf rapports de navires construits. Ce sont les deux seules choses pour lesquelles personne ne devrait avoir besoin d'un tableau sur le dernier jour du mois.
Pipeline, meilleur cas, engagement, acquis.
Un serveur qui en sait plus le dit.
Contre les vraies affaires conclues et gagnées.
Ce qui ne bougeait plus.
Les parts que votre équipe a réellement convenues.
À percevoir, collecté, décaissé.
Deux noms, une séparation.
Réservez la réunion sans quitter la transaction.
Types d'événements, disponibilités et exceptions, partagés avec Agenda et réservables depuis votre propre site.
Les types d'événement portent leur propre forme
Durée, emplacement et marge de sécurité, par type.
Disponibilité avec une surcharge
Une valeur par défaut hebdomadaire, et la semaine qui s'en distingue.
Partagez un lien ou réservez l'heure
Laissez-les choisir, ou réservez-le vous-même.
Il atterrit en trois endroits en même temps
Calendrier des répétitions, chronologie des affaires, historique des contacts. Une seule réservation.
Configurez-la. Étendez-la. Faites-en la vôtre.
Un CRM qui ne peut être remodelé devient le processus au lieu de le porter.
Extensions de la Boutique Pro
Modèles d'étapes, kits de terrain et recettes de processus, configurés directement dans le CRM.
Étapes, portes, champs obligatoires
Nommez-les, colorez-les, décidez ce qu'une transaction englobe.
Chaque écran est un canevas
Modifier la mise en page sur place.
Le reste des cadrans
Routage, SLA, vieillissement, commissions, notifications.
Appeler, envoyer un e-mail et rencontrer à partir de la transaction.
Le numéro, le fil, l'enregistrement et la transcription sont disponibles sur le contact dès votre arrivée. Personne ne consigne d'appel.
Un système téléphonique d'un utilisateur à mille, le transcript déjà archivé.
Publier le post. Le lead atterrit dans Deals.
Les outils qui créent la demande et l'outil qui la traite font partie d'un même système, de sorte que rien ne doit être transmis à travers une frontière.
Un commentaire ou un clic devient une piste, entraînant le post qui l'a généré.
Un formulaire de prospect sur votre site s'écrit directement dans le pipeline.
Formulaire, widget ou texte, tous avec un même ensemble de champs.
Propositions, e-mails et site sur un seul kit.
Le marketing et les ventes ne dérivent jamais l'un de l'autre.
Un seul enregistrement de contact. Aucune tâche de synchronisation, aucun mappage de champ, aucune version secondaire de la même personne qui devienne obsolète.
La campagne cible le pipeline.
CampaignsChaque envoi et chaque clic est visible sur l'offre.
Les recommandations arrivent sous forme de prospects.
CircleLe versement provient de ce que ce prospect dépense.
L'avis porte sur le client.
ReputationUn avis de cinq étoiles et un deal conclu, une seule personne.
Sentiment de la marque à côté du pipeline.
EthosUn changement de positionnement et un renouvellement en panne, une seule histoire.
L'accord est conclu. Tout le reste suit.
Une seule validation déclenche la signature, avance l'étape, ouvre la commande et collecte le paiement. Pas de transfert, donc rien à rompre.
Citées à partir de l'accord et du livre de prix en direct.
Le client ne voit jamais un outil.
Ils voient votre marque, sur un portail ou une application construite à partir de la transaction à laquelle ils participent.
Un portail de marque pour chaque client.
Publiez un portail à partir de n'importe quelle affaire et le client reçoit les propositions, contrats, commandes, factures et avancement sous votre nom.
Tout ce qui est inclus dans Calisto Deals.
- Pipelines personnalisés avec des étapes nommées et des points de contrôle d'étape
- Champs obligatoires par étape
- Vues tableau, liste et calendrier sur les mêmes données
- Avancement par glissement avec validation de la passerelle
- La recherche, le filtrage et le tri sont conservés lors des changements de vue
- Seuils de vieillissement des transactions qui signalent une transaction stagnante
- Formulaire, widget et capture de messages texte
- Attribution de notes aux prospects avec des règles personnalisées
- Routage par round-robin, équilibrage de charge et par territoire
- Test de règle contre des leads réels
- Pool de prospects non attribués avec réclamations d'équipe
- Suivi des rappels et boîte de triage
- Cockpit de configuration unique pour le scoring, le routage, les pools et la capture
- Prise de rendez-vous intégrée sur le moteur Agenda partagé
- Types d'événements avec durée, lieu et marge de sécurité
- Disponibilité hebdomadaire avec des exceptions de dates
- Lien de réservation partageable et widgets de réservation sur votre propre site
- Réunions sur la transaction, le calendrier et l'enregistrement de contact simultanément
- Vingt-huit onglets par contact
- Activités, affaires, réunions, calendrier
- E-mail, messagerie, appels et activité web
- Commandes, réservations, adhésions, abonnements
- Historique financier avec des méthodes de paiement stockées et la valeur à vie
- Contrats, propositions et historique de signature
- Onglets de conformité : KYC, vérification d'identité, vérification AML, droit au logement
- Enregistrements de l'entreprise avec leurs personnes associées
- Détection de doublons et fusion
- Étiquettes, listes intelligentes, recherches enregistrées, score de santé et réseau relationnel
- Enregistrements des fournisseurs et des sous-traitants aux côtés des clients
- Importation de contacts depuis un fichier CSV ou une migration CRM directe, avec un essai préalable
- Séquences d'e-mails, d'attente et de tâches
- Suivi de l'inscription par contact avec l'historique des étapes
- Avance manuelle ou désinscription
- Cadences rédigées par l'IA à partir d'une description d'objectif
- Règles de réponse automatique, d'étiquetage automatique et de réaffectation automatique
- Configuration du flux de prospects et du délai de réponse
- Modèles d'e-mails réutilisables et listes de contrôle des transactions
- Chronologie des activités sur l'ensemble du compte
- Bibliothèque de matériel commercial partagée depuis Depot
- Tâches, rappels, réunions et rendez-vous
- File d'approbation pour tout ce qui nécessite une validation
- Tableau de bord de l'état des étapes pour les affaires ouvertes
- Pipeline, meilleur cas, engagement et gagné par représentant
- Prévisions modifiables avec des surcharges persistantes
- Configuration des quotas avec suivi en temps réel
- Tableau de bord de performance des représentants et une file d'attente de la vente interne
- Pipeline de recrutement avec recherche de candidats
- Neuf rapports intégrés : pipeline, gains/pertes, tendance des revenus, équipe, objectif, valeur de l'affaire, source du lead, commission, rapidité de réponse
- Filtres par date, propriétaire et source avec export
- Propositions construites à partir de l'accord avec routage de l'approbation
- Les contrats envoyés via Sign avec le signataire pré-rempli.
- Commandes constituées dans Orderflow à partir de deals clos
- Le statut d'exécution est lisible sur l'écran de l'opportunité
- Modifier les commandes avec suivi des deltas et comparaison côte à côte
- Tableau de commission avec calculatrice et règles personnalisées
- Règlements et dépôts
- Fermeture du pipeline avec des modèles de jalons
- Collaborateurs par transaction
- Grand livre de lieu partagé avec Bookings
- Évaluation du risque de transaction
- Préparation du briefing de réunion
- Analyse des risques de clauses contractuelles
- Triage des leads entrants
- Transcription d'appel vers des actions
- Rédaction du récit de marché
- Recherche par langage naturel sur les offres, les contacts et les activités
- Rédaction d'e-mails depuis le fil et le dossier
- Génération de contenu à partir du kit de marque en direct
- Prévision des revenus à partir des revenus collectés
- Qualification des prospects entrants par la vente interne
- Séquençage à partir d'une description d'objectif
- Noms de scène personnalisés, couleurs et champs requis par scène
- Plusieurs pipelines pour différents types d'affaires ou unités commerciales
- Extensions depuis le Pro Shop : modèles de scène, packs de terrain, recettes de flux de travail et d'automatisation
- Toiles Blueprint pour la personnalisation verticale poussées depuis le siège social
- Chaque écran est un canevas modifiable
- Règles de routage configurables, SLA, seuils de vieillissement, règles de commission et notifications
- Assistant de configuration pour le premier pipeline, les étapes et les portes d'accès
- Voice, Mail, Inbox, Live et Link enregistrent chaque conversation dans le contact
- Impreta, Sites et formulaires livrent les prospects directement dans le pipeline
- Les campagnes, Circle, la réputation et la publicité partagent la même base de données de contacts
- Les propositions, la signature, les paiements et le flux de commandes fonctionnent à partir d'un seul événement d'acceptation
- Orderflow, Dispatch, Desk, Ledger et Access poursuivent le même dossier
- Navigator, Apps et Sites portent l'offre sur vos propres surfaces de marque
- Vingt-huit onglets de contact qui tirent des données de chaque application de la plateforme
Où Deals touche à tout le reste.
4 of these 8 connections are in your plan today. The rest stay visible so you know the instrument is there before you need it.
Propositions
Les propositions sont rédigées dans Proposals et suivies sur l'opportunité, et l'acceptation d'une proposition fait avancer l'étape de l'opportunité.
Signer
Un contrat envoyé pour signature inscrit sa trace d'audit sur l'onglet historique de signature du contact.
Paiements
L'onglet financier du contact lit leurs paiements, les méthodes de stockage et la valeur à vie.
Boîte de réception
L'envoi d'un message à un contact ouvre le compositeur partagé, et l'échange s'affiche dans l'onglet Messages du contact.
Courrier
L'activité par e-mail d'un contact est consultable sur son dossier sans quitter l'opportunité.
Réservations
Le grand livre du lieu est un bloc partagé : visites sur site, acomptes et commission modifiés de manière identique dans Bookings.
Agenda
Les types d'événements et leur disponibilité reposent sur un moteur unique : les mêmes enregistrements sont modifiables dans Agenda.
Flux de commandes
Une vente conclue compose une commande dans Orderflow et lit son statut d'exécution à nouveau sur l'enregistrement.
No setup cost. Pay when you start using.
CRM for teams that sell.
Included with Calisto Commerce when payment runs through the platform.
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An enquiry that becomes a customer, tracked
Golf & Member Clubs sur Calisto →Location de véhicules et de loisirsEnquiries & pipeline
An enquiry that becomes a customer, tracked
Location de véhicules et de loisirs sur Calisto →Visites et expériencesAgents et groupes
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Services à domicile et sur le terrain sur Calisto →Espaces de coworkingPipeline de ventes
Forfaits, essais et offres d'entreprise sur un même pipeline
Espaces de coworking sur Calisto →Créateurs de contenuPipeline des partenariats de marque
Des demandes entrantes au contrat signé jusqu'à la facture payée
Créateurs de contenu sur Calisto →Vidéographie et photographesPipeline de demandes
Demandes structurées qui arrivent sous forme de deals
Vidéographie et photographes sur Calisto →Graphistes et artistesPipeline de briefs
Un brief qui arrive sous forme d'enregistrement, pas de message Slack
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Détaillants en ligne sur Calisto →Vente en magasin en personneEnquiries & pipeline
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Vente en magasin en personne sur Calisto →Questions fréquentes
Il n'y a pas d'étape de connexion. Chaque application écrit dans une seule base de données, donc un appel, une campagne, une recommandation, une commande ou un paiement est déjà sur le contact lorsque vous ouvrez l'affaire. Rien n'est synchronisé, mappé ou importé entre eux.
Oui. Importez des contacts, des entreprises et des opportunités depuis un CSV, ou connectez directement votre CRM actuel et importez-les. Cartographiez chaque champ entrant lors de l'importation et exécutez d'abord un essai sans écriture, afin que les erreurs apparaissent avant tout enregistrement.
Oui. Deals dispose de son propre prix indépendant et fonctionne comme un CRM autonome. Les connexions de la plateforme s'activent lorsque vous ajoutez des produits, et rien de ce que vous avez déjà entré n'a besoin de bouger pour que cela se produise.
Chaque outil effectue une tâche précise et vous l'ouvrez lorsque vous en avez besoin. Ils consultent l'ensemble de la plateforme plutôt que le CRM seul, ce qui permet à un score de risque de détecter une commande en retard et à une prévision de voir les revenus collectés. Chaque brouillon vous appartient et peut être modifié.
Non, et ce n'est pas une copie non plus. Les types d'événements, la disponibilité et les corrections de dates relèvent d'un moteur unique, entièrement modifiable dans Agenda et réservable depuis votre propre site web. Il n'y a qu'un seul jeu de données sous-jacent et aucune synchronisation entre eux.
Les pipelines, étapes, portes et champs obligatoires sont à votre définition, avec un assistant pour le premier passage. De même pour les règles de routage, les SLA, les règles de commission, les seuils de vieillissement et les notifications. Chaque écran est un canevas que vous pouvez modifier sur place.
Vérifiez la boutique Pro avant de construire. Les extensions ajoutent des modèles d'étapes, des packs de champs, des recettes de flux de travail et des automatisations à Deals lui-même, de sorte qu'une extension installée est configurée là où le reste du CRM est configuré, plutôt que d'être exécutée comme une application séparée à côté.
Dans le moteur de prospects. Capturez depuis un formulaire, un widget, du texte ou un appel, évaluez selon vos propres règles, attribuez par territoire, par tirage au sort ou par répartition, et laissez le reste dans un pool que l'équipe récupère. Un prospect devient une affaire lorsqu'une personne le qualifie, pas à son arrivée.
Email, messagerie, appels et réunions disposent chacun d'un onglet sur le contact, à côté des commandes, réservations, paiements et documents. L'éditeur est partagé, donc une conversation commencée sur un dossier est le même fil que votre équipe voit dans la Boîte de réception.
