Verfolgen Sie jeden Deal, an dem Ihr Team arbeitet, und alles, was der Kunde bereits getan hat.

Es gibt keinen Verbindungsschritt. Jede App schreibt in eine einzige Datenbank, sodass ein Anruf, eine Kampagne, eine Empfehlung, eine Bestellung oder eine Zahlung bereits beim Kontakt vorhanden ist, wenn Sie den Deal öffnen. Nichts wird zwischen ihnen synchronisiert, zugeordnet oder importiert.

Ja. Importieren Sie Kontakte, Unternehmen und Deals aus einer CSV-Datei oder verbinden Sie Ihr aktuelles CRM direkt und ziehen Sie diese durch. Ordnen Sie jedes eingehende Feld während des Imports zu und führen Sie zunächst einen Testlauf durch, sodass Fehler angezeigt werden, bevor etwas geschrieben wird.

Ja. Deals verfügt über einen eigenen, unabhängigen Preis und läuft als eigenständiges CRM. Die Plattformverbindungen leuchten auf, sobald Sie Produkte hinzufügen, und nichts, was Sie bereits eingegeben haben, muss dafür verschoben werden.

Jedes Tool erledigt eine Aufgabe und Sie öffnen es, wenn Sie es benötigen. Sie lesen über die gesamte Plattform hinweg, nicht nur über das CRM allein, weshalb ein Risikoscore eine verspätete Bestellung erkennen und eine Prognose die eingegangenen Einnahmen erfassen kann. Jeder Entwurf steht Ihnen zur Bearbeitung offen.

Nein, und es ist auch keine Kopie. Event-Typen, Verfügbarkeit und Datumsüberschreibungen werden von einer gemeinsamen Engine verwaltet, die vollständig in der Agenda bearbeitet und von Ihrer eigenen Website aus buchbar ist. Es gibt eine einzige Datensatzbasis dahinter, und zwischen diesen gibt es keine Synchronisation.

Pipelines, Stufen, Gates und erforderliche Felder können Sie definieren, mit einem Assistenten für den ersten Durchlauf. Ebenso Routing-Regeln, SLAs, Provisionsregeln, Alterungsschwellenwerte und Benachrichtigungen. Jeder Bildschirm ist ein Canvas, das Sie vor Ort bearbeiten können.

Prüfen Sie den Pro Shop, bevor Sie bauen. Erweiterungen fügen Deals selbst Stages-Vorlagen, Feldpakete, Workflow-Rezepte und Automatisierungen hinzu, sodass eine installierte Erweiterung dort konfiguriert wird, wo der Rest des CRM konfiguriert wird, anstatt als separate App daneben ausgeführt zu werden.

In den Lead-Motor. Erfassung über ein Formular, ein Widget, Text oder einen Anruf, Bewertung nach Ihren eigenen Regeln, Routing nach Gebiet, Rund-um-die-Uhr oder Lastverteilung, und der Rest bleibt in einem Pool, aus dem das Team zieht. Ein Lead wird zu einem Deal, wenn jemand ihn qualifiziert, nicht bei der Ankunft.

E-Mail, Messaging, Anrufe und Meetings haben jeweils einen Tab am Kontakt, neben Bestellungen, Buchungen, Zahlungen und Dokumenten. Der Komponist ist der gemeinsame, sodass ein Gespräch, das bei einem Deal begonnen wurde, derselbe Faden ist, den Ihr Team im Posteingang sieht.