تتبع كل صفقة يعمل عليها فريقك، وكل ما قام به العميل مسبقاً.
نظام CRM يعمل مع جميع بياناتك التشغيلية داخل Calisto Pro. حدّد خط الأنابيب وبوابات المراحل التي تستخدمها شركتك فعليًا. تكتب مكالماتك، ورسائل البريد الإلكتروني، والعروض، والتوقيعات، والدفعات، والطلبات إليه تلقائيًا أثناء حدوثها، بحيث لا يحتاج أحد إلى تحديث السجلات يدويًا.
تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) لـ المبيعات
خطوط الأنابيب، وأبواب المراحل، وسجلات الاتصال، والتسلسلات، والتوقعات، بالإضافة إلى المكالمات والبريد الإلكتروني والعروض والدفوعات التي تُسجّل فيها.
جهات الاتصال
سجل واحد لكل تطبيق.
التسلسلات
يعمل تلقائيًا.
التنبؤ
ما يغلق، ومتى.
الجدولة
احجز من الصفقة.
الإضافات
<مُعاد تشكيلها، لا مجرد التحمل.
تواصل
المكالمات والبريد الإلكتروني، مسجلة.
الطلب
من أين تأتي العملاء المحتملون.
التسويق
الحملات، تُحسب بناءً على الصفقات.
التجارة
عرض، توقيع، جمع، تنفيذ.
العمليات
<ما يبدأ به الفوز
الأسطح
علامتك التجارية، وجهة نظرهم.
الذكاء
اثنا عشر أداة، خط أنابيب واحد.
0
علامات تبويب في سجل كل جهة اتصال
0
مجموعات متصلة تغذي سجل واحد
0
أدوات ذكاء اصطناعي، كل منها يؤدي مهمة واحدة
0
تكاملات بين نظام إدارة العلاقات مع العملاء والمنصة
نظام إدارة علاقات العملاء كل ما ستقيّمه به
خط الأنابيب، والسجل، والإيقاعات، ومحرك العملاء المحتملين، والذكاء، والأموال.
Every opportunity. Every stage. Your workflow.
Board, list and calendar over one filtered set of deals. Drag one forward and the stage names the fields it still needs rather than refusing silently.
ثمانية وعشرون علامة تبويب. شخص واحد.
الامتثال، المال، الأوراق، وكل محادثة على الشخص. السجل بهذا العمق لأن المنصة خلفه بهذا الاتساع.
النشاط
4 featuresالنشاط
عروض
اجتماعات
التقويم
المحادثات
4 featuresنشاط البريد الإلكتروني
الرسائل
مكالمات
نشاط الويب
المشتريات
4 featuresالطلبات
الحجوزات
العضويات
الاشتراكات
المال
4 featuresالسجل المالي
طرق الدفع
القيمة الدائمة
الإحالات
أوراق العمل
4 featuresالعقود
المقترحات
سجل التوقيع
عناوين الخدمات
الامتثال
4 featuresالتحقق من الهوية (KYC)
التحقق من الهوية
فحص مكافحة غسيل الأموال
حق الإيجار
العلاقة
4 featuresشبكة العلاقات
درجة الصحة
دمج التكرارات
الوسوم والقوائم الذكية
قم ببناء الإيقاع مرة واحدة. يتشغيل في كل مرة.
رسائل البريد الإلكتروني، والانتظار، والمهام في الترتيب الذي يتبعه فريقك، تعمل لكل شخص بدلاً من كل حملة.
وصف الهدف. اقرأ الإيقاع مرة أخرى.
اكتب الهدف وتعود المسودة جاهزة، لك لتعديلها قبل الإرسال.
التسجيل حسب الشخص
الخطوة الحالية، الخطوة التالية، السجل الكامل.
استرجعه يدويًا
الرد الحقيقي لا يستدعي البريد الإلكتروني التالي.
القواعد المتبقية
الرد التلقائي، التسمية التوضيحية التلقائية، إعادة التخصيص التلقائي، القوالب المشتركة.
التقاط، التقييم، التوجيه، المطالبة. قبل وجود الصفقة.
نماذج، أدوات، نصوص أو مكالمات، الكل في طابور واحد. احصل على نقاط وفق قواعدها الخاصة، قم بتوجيهها حسب المنطقة أو الحمل، ودمج الباقي للفريق للاقتضاء.
اثنا عشر مساعداً. كل واحد منهم يؤدي مهمة واحدة. جميعهم مشمولون.
ليس مساعدًا واحدًا بأربع عشر حالة مزاجية. بل اثنا عشر أداة تفتحها عندما تريدها، كل منها مسودة شيء تقوم بتعديله.
خطر الصفقة
<ما الذي هدأ أو انخفض.
تجهيز الاجتماع
على اطلاع من كل شيء.
مراجعة العقد
خطر البند، تم تحديده.
فرز العملاء المحتملين
تم القراءة والتوجيه.
نسخ المحادثات الهاتفية
نص، ثم إجراءات.
السرد السوقي
الأرقام، مكتوبة.
البحث الدلالي
اسأل بوضوح.
صياغة الرسائل البريدية
<رد جاهز.>
توليد المحتوى
متوافق مع العلامة التجارية.
التنبؤ بالإيرادات
من الإيرادات المجمعة.
المبيعات الداخلية
<Inbound, qualified leads first.
مبنٍ تسلسلي
جملة واحدة.
توقعات يمكن للممثلين تعديلها. عمولات تحسب تلقائياً.
تسعة تقارير جاهزة للإرسال. هذان هما الأمران اللذان لا ينبغي لأحد أن يحتاج إلى جدول بياناتهما في آخر يوم من الشهر.
خط الأنابيب، أفضل حالة، الالتزام، مغلق-مكسب.
يقول ذلك ممثل يعرف الأفضل.
مقابل صفقات مغلقة حققت الفوز فعليًا.
ما توقف عن التحرك.
التقسيمات التي اتفق عليها فريقك فعليًا.
مستحقة، جمعت، تم صرفها.
اسمان، تقسيم واحد.
احجز الاجتماع دون مغادرة الصفقة.
أنواع الفعاليات، التوفر والتعديلات، مشتركة مع جدول الأعمال وقابلة للحجز من موقعك الخاص.
أنواع الأحداث تحمل شكلها الخاص
المدة، الموقع والحشو، حسب النوع.
توفر مع إمكانية الاستثناء
إعداد أسبوعي افتراضي، والأسبوع الذي لا يشبهه.
شارك رابطًا أو احتل الحجز
دعهم يختارون، أو احجزها بنفسك.
تصل إلى ثلاثة أماكن في آن واحد
تقويم التكرار، وجدول الصفقات، وسجل الاتصال. حجز واحد.
قم بتكوينها. قم بتوسيعها. اجعلها ملكك.
نظام إدارة علاقات عملاء لا يمكن إعادة تشكيله يصبح العملية بدلاً من حملها.
إضافات من متجر برو
قوالب المراحل، مجموعات الحقول، وصفات سير العمل، مُعدّة داخل نظام إدارة العلاقات مع العملاء نفسه.
المراحل، البوابات، الحقول المطلوبة
<سمّهم، صَوِّغهم، وحدِّد ما تتضمّنُه الصفقة.>
كل شاشة هي لوحة فنية
عدّل التخطيط في مكانه.
باقي المؤشرات
التوجيه، اتفاقيات مستوى الخدمة، التقادم، العمولات، الإشعارات.
اتصل، اكتب بريدًا إلكترونيًا، واجتمع من الصفقة.
الرقم، الخيط، التسجيل، والنص المكتوب موجودون عند الاتصال عند وصولك. لا أحد يسجل مكالمة.
نظام هاتفي من مستخدم واحد إلى ألف، مع ملف محضر مسبق.
انشر المنشور. تنتقل الرائدة إلى الصفقات.
الأدوات التي تخلق الطلب والأداة التي تعمل بها هي نظام واحد، لذا لا يتم نقل أي شيء عبر حدود.
التعليق أو النقرة يتحولان إلى عميل محتمل، محملين بالنشرة التي أنتجتهما.
نموذج الاتصال على موقعك يكتب مباشرة إلى خط الأنابيب.
نموذج، أداة، أو نص، الكل مع مجموعة واحدة من الحقول.
العروض والبريد الإلكتروني والموقع يعملون من خلال مجموعة واحدة.
التسويق والمبيعات لا ينفصلان أبدًا.
سجل اتصال واحد. لا توجد مهمة مزامنة، ولا تعيين حقول، ولا نسخة ثانية من نفس الشخص تصبح قديمة.
تستهدف الحملة خط الأنابيب.
Campaignsكل إرسال ونقرة يظهران في الصفقة.
تصل التوصيات كقادة.
Circleتأتي المداخلة من ما ينفقه هذا العميل المحتمل.
التقييم مخصص للعميل.
Reputation<تقييم بخمس نجوم وصفقة مغلقة، شخص واحد.>
مشاعر العلامة التجارية بجانب خط الأنابيب.
Ethosتحول في التموضع وتجدد متوقف، قصة واحدة.
يتم إغلاق الصفقة. يتبعها كل شيء.
<تُحقّق الموافعة الواحدة التوقيع، وتدفع بالمرحلة إلى الأمام، وتفتح الطلب، وتستلم الدفع. لا يوجد تناوب، لذا لا شيء يمكن أن ينكسر.
مُستمد من الصفقة وسجل الأسعار المباشر.
العميل لا يرى أبدًا أداةً.
يرون علامتك التجارية، سواء على بوابات أو تطبيقات مبنية من الصفقة التي يشاركون فيها.
بوابات مخصصة لكل عميل.
انشر بوابة من أي صفقة، وسيحصل العميل على المقترحات والعقود والأوامر والفواتير والتقدم باسمك.
كل شيء مدرج في عروض Calisto.
- خطوط أنابيب مخصصة بمراحل محددة وبوابات المراحل
- الحقول المطلوبة لكل مرحلة
- عروض لوحة القائمة والجدول الزمني على نفس البيانات
- سحب للتقدّم مع التحقق من البوابة
- البحث، والتصفية، والتقسيم محفوظ عبر تبديل العرض
- عتبات تدهور الصفقات التي تميز الصفقات القديمة.
- التقاط النموذج، العنصر القابل للتحكم، ورسائل النص
- تقييم العملاء المحتملين باستخدام قواعد مخصصة
- التوزيع الدائري، وتوازن الحمل، وتوجيه المناطق
- اختبار القواعد ضد العملاء المحتملين الحقيقيين
- حوض العملاء المحتملين غير المخصص مع مطالبات الفريق
- تتبع المكالمات وعلبة الفرز
- قمرة قيادة واحدة للتكوين تهدف إلى التقييم، التوجيه، المجموعات، والاحتجاز
- جدولة المواعيد المدمجة في محرك الجدول الموحد
- أنواع الأحداث مع المدة والموقع والحشو
- التوفر الأسبوعي مع تعديلات على التواريخ
- رابط حجز قابل للمشاركة وأدوات الحجز على موقعك الخاص
- اجتماعات بشأن الصفقة، التقويم، وسجل الاتصال في آن واحد
- 28 علامة تبويب لكل جهة اتصال
- النشاط، الصفقات، الاجتماعات، التقويم
- البريد الإلكتروني، الرسائل، المكالمات، وأنشطة الويب
- الطلبات، الحجوزات، العضويات، الاشتراكات
- السجل المالي مع طرق الدفع المحفوظة والقيمة الإجمالية
- العقود، المقترحات، وسجل التوقيع
- تبويبات الامتثال: KYC، التحقق من الهوية، فحص مكافحة غسيل الأموال، الحق في الإيجار
- سجلات الشركة مع موظفيها المرفق
- اكتشاف التكرار والدمج
- الوسوم، والقوائم الذكية، والعمليات البحثية المحفوظة، ونقطة الصحة، وشبكة العلاقات
- سجلات الموردين والمقاولين إلى جانب العملاء
- استيراد جهات الاتصال من ملف CSV أو نقل مباشر من نظام إدارة علاقات العملاء، مع إجراء تجربة أولية أولاً
- تسلسلات البريد الإلكتروني، والانتظار، والمهام
- تتبع التسجيل لكل جهة اتصال مع سجل الخطوات
- تسجيل متقدم يدوي أو إلغاء التسجيل
- تسلسلات صيغت بالذكاء الاصطناعي من وصف هدف
- قواعد الرد التلقائي، التسمية التلقائية، وإعادة التخصيص التلقائي
- إعداد تدفق العملاء وسرعة الاستجابة لهم
- قوالب البريد الإلكتروني القابلة لإعادة الاستخدام وقوائم التحقق من المعاملات
- خط زمني للنشاط عبر الحساب بالكامل
- مكتبة مواد المبيعات المشتركة من Depot
- المهام، والاستدعاءات، والاجتماعات، والمواعيد
- قائمة الموافقات لأي شيء يحتاج إلى توقيع
- لوحة حالة المراحل عبر الصفقات المفتوحة
- خط الأنابيب، أفضل حالة، الالتزام، والمكسب المغلق لكل ممثل.
- تنبؤ قابل للتعديل مع استثناءات دائمة
- تحديد الحصة مع تحقيقها في الوقت الفعلي
- لوحة أداء ممثلي المبيعات وقائمة مبيعات داخلية
- قناة توظيف مع بحث عن المرشحين
- تسعة تقارير مدمجة: خط الأنابيب، الفوز/الخسارة، اتجاه الإيرادات، الفريق، الهدف، قيمة الصفقة، مصدر الرائد، العمولة، سرعة الاستجابة للرائد
- فلاتر التاريخ والمالك والمصدر مع خيار التصدير.
- مقترحات تُبنى من الصفقة مع توجيه للموافقة
- العقود المرسلة عبر التوقيع مع ملء بيانات الموقع مسبقًا
- تحويل الطلبات إلى تدفق الطلبات من الصفقات المغلقة
- حالة التنفيذ قابلة للقراءة على شاشة الصفقة
- أوامر التغيير مع تتبع الفروقات والمقارنة جنبًا إلى جنب
- لوحة العمولات مع الآلة الحاسبة وقواعد مخصصة
- التسويات والودائع
- إغلاق خط الأنابيب باستخدام قوالب المعالم
- مشاركون لكل معاملة
- سجل مشترك للمكان مع الحجوزات
- تقييم مخاطر الصفقات
- إعداد briefing الاجتماعات
- مراجعة مخاطر بنود العقد
- فرز الرائدات الواردة
- تحويل نصوص المكالمات إلى عناصر قابلة للتنفيذ
- صياغة السرد السوقي
- بحث بلغة طبيعية عبر الصفقات والاتصالات والأنشطة
- صياغة رسائل البريد الإلكتروني من الخيط والسجل
- إنشاء المحتوى مقابل المجموعة التجارية الحية للعلامة التجارية
- التنبؤ بالإيرادات من الإيرادات المجمعة
- مؤهلات المبيعات الداخلية للزبائن الداخلين.
- بناء تسلسل من وصف الهدف
- أسماء المراحل المخصصة، الألوان، والمجالات المطلوبة لكل مرحلة
- خطوط أنابيب متعددة لأنواع الصفقات المختلفة أو وحدات الأعمال
- إضافات من متجر المحترفين: قوالب المراحل، مجموعات الحقول، وصفات سير العمل والأتمتة
- قوالب المخططات للتخصيص العمودي التي يتم إرسالها من المقر الرئيسي
- كل شاشة هي لوحة قابلة للتعديل
- قواعد توجيه قابلة للتكوين، اتفاقيات مستوى الخدمة، حدود التدهور الزمني، قواعد العمولة، والتنبيهات
- مساعد الإعداد للخط الأول والمراحل والبوابات
- الصوت، البريد، صندوق الوارد، المباشر، و Link تكتب كل محادثة إلى جهة الاتصال
- Impreta، المواقع الإلكترونية، والنماذج تنقل العملاء المحتملين مباشرة إلى خط الأنابيب
- تقاسم الحملات، و Circle، و السمعة، والإعلانات نفس قاعدة بيانات جهات الاتصال
- العروض، التوقيع، المدفوعات، وتدفق الطلبات تعمل بناءً على حدث قبول واحد
- تستمر Orderflow و Dispatch و Desk و Ledger و Access في نفس السجل
- ناقل، التطبيقات، والمواقع تنقل الصفقة إلى أسطحك الخاصة بالعلامة التجارية
- تسحب عشرين علامة تبويب للاتصال من كل تطبيق في المنصة
حيث تلامس "Where Deals" كل شيء آخر.
4 of these 8 connections are in your plan today. The rest stay visible so you know the instrument is there before you need it.
المقترحات
تُكتب المقترحات في قسم المقترحات وتتُتبع ضمن الصفقة، وقبول واحد منها يُقدّم مرحلة الصفقة.
توقيع
يُرسل العقد للتوقيع، ويتم تسجيل سجل التدقيق الخاص به في علامة تبويب تاريخ توقيع الاتصال.
المدفوعات
يقرأ تبويب الاتصال المالي مدفوعاتهم وطرق التخزين المحفوظة والقيمة مدى الحياة.
صندوق الوارد
عند إرسال رسالة إلى جهة اتصال، تفتح لوحة الكتابة المشتركة، وتظهر المحادثة في تبويب رسائل جهة الاتصال.
البريد
يمكن قراءة نشاط البريد الإلكتروني لجهة اتصال في سجلها دون مغادرة الصفقة.
الحجوزات
سجل الموقع عبارة عن كتلة مشتركة واحدة: تُسجّل زيارات الموقع ودفعات العمولات وتعديلاتها بنفس الطريقة في الحجوزات.
جدول الأعمال
أنواع الفعاليات والتوفر يعملان عبر محرك مشترك: نفس السجلات قابلة للتعديل في جدول الأعمال.
تدفق الطلبات
يتكون الصفقة المغلقة من أمر في Orderflow ويقوم بقراءة حالة التنفيذ الخاصة بها مرة أخرى إلى السجل.
No setup cost. Pay when you start using.
CRM for teams that sell.
Included with Calisto Commerce when payment runs through the platform.
Recommended for you
Works well together.
Calisto Proposals
Calisto Sign
Calisto Payments
Calisto Inbox
Calisto Mail
Calisto Bookings
Included with Commerce or Ops
Reservations, inventory, contacts, tickets, and scheduling
Learn more →Calisto Agenda
Included with your Account
Tasks, calendar, and contacts in one workspace.
Learn more →Calisto Orderflow
يُوصى بـ
الصناعات التي تشغل Deals، والغرض من تشغيل كل منها لها.
فنادق ومنتجعاتمبيعات المجموعات
من طلب عرض الأسعار إلى العقد في خط أنابيب واحد
فنادق ومنتجعات على Calisto →الشقق الخدميةمبيعات الشركات
نقل الموظفين والحسابات المؤسسية على خط أنابيب واحد
الشقق الخدمية على Calisto →الإيجارات قصيرة الأجلخط أنابيب المالك
اكتساب المالك إلى اتفاق الإدارة الموقّع من الطرفين
الإيجارات قصيرة الأجل على Calisto →المأكولات الفاخرةEnquiries & pipeline
An enquiry that becomes a customer, tracked
المأكولات الفاخرة على Calisto →<توصيل الطعام>خط أنابيب الاستفسارات
استفسار، مؤهل، عرض، وفوز مع فرض الحد الأدنى
<توصيل الطعام> على Calisto →<البار والصالةEnquiries & pipeline
An enquiry that becomes a customer, tracked
<البار والصالة على Calisto →وكلاء العقاراتخط الأنابيب (إدارة علاقات العملاء)
التقاط، التأهيل، التروية، التحويل، العرض، العرض، الإغلاق، الإحالة
وكلاء العقارات على Calisto →وسطاء عقاريخط أنابيب المعاملات
ثمانية مراحل للوصول إلى الإغلاق مع بوابات موافقة الوكيل
وسطاء عقاري على Calisto →تطوير العقاراتخط أنابيب مبيعات المشتري
كيو سك، والقيود عبر QR، والقيود عبر الويب في خط أنابيب واحد بعد إزالة التكرارات
تطوير العقارات على Calisto →التوجيه والتدريب<خط أنابيب المبيعات غير منطقي، يُفضل استخدام "مبيعات خط أنابيب" أو "مبيعات متسلسلة" أو شرح أدق حسب السياق>
استعلام من العميل المدفوع عبر قناة واحدة
التوجيه والتدريب على Calisto →إدارة الصالات الرياضيةEnquiries & pipeline
An enquiry that becomes a customer, tracked
إدارة الصالات الرياضية على Calisto →سريري ومنتجع صحيEnquiries & pipeline
An enquiry that becomes a customer, tracked
سريري ومنتجع صحي على Calisto →الصالونات والحلاقةEnquiries & pipeline
An enquiry that becomes a customer, tracked
الصالونات والحلاقة على Calisto →الموسيقى الحية والمهرجاناتخط أنابيب الفنانين والرعاة
عروض وحجوزات ورعاية في خط أنابيب واحد
الموسيقى الحية والمهرجانات على Calisto →الفنانين والمواهبخط أنابيب الحجوزات
تصل الاستفسارات منظمة، وتُرسَل العروض بنقرة واحدة
الفنانين والمواهب على Calisto →<إدارة المواقع>خط أنابيب الاستفسارات
تسع قنوات تغذي خط أنابيب مبيعات واحد
<إدارة المواقع> على Calisto →تأجير معدات الأحداث والإنتاجخط أنابيب الاستفسارات
كل استفسار مع سجل العميل المفتوح بالفعل
تأجير معدات الأحداث والإنتاج على Calisto →ملاعب الجولف و نوادي الأعضاءEnquiries & pipeline
An enquiry that becomes a customer, tracked
ملاعب الجولف و نوادي الأعضاء على Calisto →الترفيه وخدمات تأجير المركباتEnquiries & pipeline
An enquiry that becomes a customer, tracked
الترفيه وخدمات تأجير المركبات على Calisto →الجولات والتجاربوكلاء ومجموعات
وكلاء التجارة، والمجموعات، والحصص على خط أنابيب واحد
الجولات والتجارب على Calisto →الخدمات المنزلية والميدانيةخط أنابيب العملاء المحتملين
استفسار إلى وظيفة محجوزة في خط أنابيب واحد
الخدمات المنزلية والميدانية على Calisto →مساحات العمل المشتركة<خط أنابيب المبيعات غير منطقي، يُفضل استخدام "مبيعات خط أنابيب" أو "مبيعات متسلسلة" أو شرح أدق حسب السياق>
الجولات، التجارب، والعقود المؤسسية في خط أنابيب واحد
مساحات العمل المشتركة على Calisto →صناع المحتوىخط أنابيب صفقات العلامة التجارية
الاستفسارات الواردة من العقد الموقّع إلى الفاتورة المدفوعة
صناع المحتوى على Calisto →<مخرجو الفيديو والمصورون الفوتوغرافيون>خط أنابيب الاستفسارات
استفسارات منظمة تصل على شكل صفقات
<مخرجو الفيديو والمصورون الفوتوغرافيون> على Calisto →مصممو الجرافيك والفنانينخط أنابيب مختصر
طلبات تصل كسجلات وليس كرسائل عبر Slack
مصممو الجرافيك والفنانين على Calisto →تجار التجزئة عبر الإنترنتخط أنابيب الجملة
عروض الجملة والحسابات التجارية بين الشركات في خط أنابيب واحد
تجار التجزئة عبر الإنترنت على Calisto →<البيع بالتجزئة الشخصي>Enquiries & pipeline
An enquiry that becomes a customer, tracked
<البيع بالتجزئة الشخصي> على Calisto →الأسئلة الشائعة الأسئلة الشائعة
لا توجد خطوة اتصال. كل تطبيق يكتب في قاعدة بيانات واحدة، لذا فإن الاتصال، الحملة، الإحالة، الطلب، أو الدفع موجود بالفعل على جهة الاتصال عند فتح الصفقة. لا يتم مزامنة أو تخطيط أو استيراد أي شيء بينها.
نعم. قم باستيراد جهات الاتصال والشركات والعقود من ملف CSV، أو قم بالاتصال المباشر بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك واسحب البيانات منه. خذ في الاعتبار تعيين كل حقل وارد أثناء الاستيراد، وقم بتشغيل تجربة تجريبية أولاً حتى تظهر الأخطاء قبل كتابة أي شيء.
نعم. تحمل الصفقات سعرًا قائمًا بذاته وتعمل كإدارة علاقات عملاء (CRM) بشكل مستقل. تتوهج اتصالات المنصة عند إضافة المنتجات، ولا يحتاج أي شيء أدخلته مسبقًا إلى التحرك لحدوث ذلك.
كل أداة تؤدي مهمة واحدة وتفتحها عندما تحتاجها. فهي تقرأ عبر المنصة وليس عبر نظام إدارة العلاقات مع العملاء وحده، ولهذا السبب يمكن لنقطة المخاطر رصد الطلب المتأخر، ويمكن للتوقع رصد الإيرادات المجمعة. كل مسودة هي لك لتعديلها.
لا، كما أنها ليست نسخة. أنواع الأحداث والتوافر وتعديلات التواريخ هي محرك مشترك واحد، قابل للتعديل بالكامل في الجدول الزمني وقابل للحجز من موقعك الخاص. يوجد مجموعة واحدة من السجلات في الأسفل ولا توجد مزامنة بينها.
خطوط الأنابيب والمراحل والبوابات والمجالات المطلوبة هي من حقك التعريف بها، مع وجود سحر لتسهيل المرور الأول. وكذلك قواعد التوجيه، واتفاقيات مستوى الخدمة، وقواعد العمولات، وعتبات التقادم، والتنبيهات. كل شاشة هي لوحة يمكنك تحريرها في مكانها.
تحقق من متجر Pro قبل البدء في البناء. تضيف الإضافات قوالب المراحل، وحزم الحقول، وصفات سير العمل، والأتمتات إلى Deals نفسه، بحيث يتم تكوين الإضافة المثبتة في نفس مكان تكوين بقية نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بدلاً من تشغيلها كتطبيق منفصل بجانبه.
أدخل إلى المحرك الرئيسي. التقط من نموذج أو أداة أو نص أو مكالمة، وقارن وفق قواعدها الخاصة، ووجه حسب المنطقة أو بنظام الدور المتناوب أو حسب الحمل، واترك الباقي في حوض يملكه الفريق. يصبح الرائد صفقة عندما يؤهلها أحد الأطراف، وليس عند الوصول.
لكل من البريد الإلكتروني والرسائل والمكالمات والاجتماعات، يوجد علامة تبويب في ملف الاتصال بجانب الطلبات والحجوزات والدفعات والمستندات. محرر الرسائل هو المحرر المشترك، لذا فإن المحادثة التي تبدأ بشأن صفقة هي نفس الخيط الذي يراه فريقك في صندوق الوارد.
