Migrationguide
Flytta dina data från Insightly
Insightly accepterar inte begäranden från en webbläsare på en nyckel du kan skapa, så dess data kommer över genom dess egna exportfil. Du släpper filen, ser hur kolumnerna mappar, och varje anteckning landar en gång.
Vad som rör sig
Vad som framträder
Kontakter
Landskap i Calisto som Kontakter · 5 fält
CRM contacts
Opportunities
Landskap i Calisto som Avtal · 6 fält
Försäljningsmöjligheter
Organisations
Landskap i Calisto som Kontakter · 5 fält
Företag och organisationer
Uppgifter
Landskap i Calisto som Uppgifter · 5 fält
Uppgifter och aktiviteter
Projekt
Landskap i Calisto som Platser och boenden · 5 fält
Projekt
Exportera fil
Exporterar från Insightly
- I Insightly, öppna Kontakter från vänstermenyn.
- I Import/Export-sektionen i höger sidofält, klicka på Export och välj kontakterexporten.
- Insightly skickar dig CSV-filen; släpp den nedan. Upprepa för Organisationer och Möjligheter.
Innan din första import accepterar du Dataimportvillkoren: du tar med din egen data med uppgifter du har, och Calisto agerar som din bearbetare. Calisto kontaktar aldrig leverantören åt dig och ser aldrig ditt nyckel. Läs villkoren