Calisto Pro
Byt
Per exportfil

Migrationguide

Flytta dina data från Freshworks CRM

Freshworks CRM accepterar inte begäranden från en webbläsare på en nyckel du kan skapa, så dess data kommer över genom dess egna exportfil. Du släpper filen, ser hur kolumnerna mappar, och varje anteckning landar en gång.

Vad som rör sig

Vad som framträder

  • Kontakter

    Landskap i Calisto som Kontakter · 5 fält

    CRM contacts

  • Sales Accounts

    Landskap i Calisto som Kontakter · 2 fält

    Kontorekord

  • Avtal

    Landskap i Calisto som Avtal · 5 fält

    Affärer och pipelineobjekt

  • Uppgifter

    Landskap i Calisto som Uppgifter · 5 fält

    Uppgifter och aktiviteter

Exportera fil

Exporterar från Freshworks CRM

  1. Som en admin, öppna Admin-inställningar → Konto → Exportera data.
  2. Välj tidsperioden och kryssa i Kontakter (och Konton och Affärer om du vill ha dem).
  3. Freshsales skickar dig ett ZIP med CSV-filer. Släpp in ZIP-filen här som den är.

En fullbreddsexport kan köras en gång om dagen.

Freshsales (Freshworks CRM) egna hjälpsidor

Innan din första import accepterar du Dataimportvillkoren: du tar med din egen data med uppgifter du har, och Calisto agerar som din bearbetare. Calisto kontaktar aldrig leverantören åt dig och ser aldrig ditt nyckel. Läs villkoren