Calisto Pro
Byt
Per exportfil

Migrationguide

Flytta dina data från Close CRM

Close CRM accepterar inte begäranden från en webbläsare på en nyckel du kan skapa, så dess data kommer över genom dess egna exportfil. Du släpper filen, ser hur kolumnerna mappar, och varje anteckning landar en gång.

Vad som rör sig

Vad som framträder

  • Leads

    Landskap i Calisto som Kontakter · 3 fält

    Leadanteckningar och pipelinekontakter

  • Kontakter

    Landskap i Calisto som Kontakter · 4 fält

    Kontaktprofiler

  • Opportunities

    Landskap i Calisto som Avtal · 4 fält

    Möjlighet och affärsanteckningar

  • Aktiviteter

    Landskap i Calisto som Aktiviteter · 5 fält

    Samtal, e-post och uppgifter

Exportera fil

Exporterar från Close CRM

  1. Öppna Leads i Close (kontakter exporteras från Leads-sidan).
  2. Filtrera till de leads du vill ha, eller lämna den ofiltrerad för allt.
  3. Öppna …-menyn i övre högra hörnet av listan och välj Exportera.
  4. Ställ in Typ till Kontakter (exportera Leads också, separat), välj CSV och Alla fält, och starta exporten.
  5. Släpp filen nedan.

Exporter fungerar endast från en Leads Smart View.

Close egna hjälpsidor

Innan din första import accepterar du Dataimportvillkoren: du tar med din egen data med uppgifter du har, och Calisto agerar som din bearbetare. Calisto kontaktar aldrig leverantören åt dig och ser aldrig ditt nyckel. Läs villkoren