Traccia ogni affare su cui lavora il tuo team e tutto ciò che il cliente ha già fatto.

Non esiste un passaggio di connessione. Ogni app scrive in un unico database, quindi una chiamata, una campagna, un referral, un ordine o un pagamento sono già presenti nel contatto quando si apre l'affare. Non viene sincronizzato, mappato o importato nulla tra di loro.

Sì. Importa contatti, aziende e trattative da un CSV, oppure connetti il tuo CRM attuale direttamente e le estrai. Mappa ogni campo in arrivo durante l'importazione ed esegui prima una prova, così gli errori appaiono prima che venga scritto qualcosa.

Sì. Deals ha il proprio prezzo autonomo e funziona come CRM da solo. Le connessioni della piattaforma si illuminano man mano che aggiungete prodotti e non è necessario spostare nulla che avete già inserito perché ciò accada.

Ogni strumento svolge un compito specifico e lo si apre quando se ne ha bisogno. Si leggono attraverso l'intera piattaforma e non solo il CRM, motivo per cui un punteggio di rischio può rilevare un ordine in ritardo e una previsione può visualizzare il ricavo raccolto. Ogni bozza è tua da modificare.

No, e non è nemmeno una copia. Tipi di eventi, disponibilità e sovrascritture delle date sono gestiti da un unico motore condiviso, completamente modificabile in Agenda e prenotabile dal tuo sito web. C'è un unico set di record sottostante e non vi è sincronizzazione tra di essi.

Pipeline, fasi, gate e campi obbligatori sono a vostra definizione, con un wizard per il primo passaggio. Lo stesso vale per le regole di instradamento, gli SLA, le regole di commissione, le soglie di invecchiamento e le notifiche. Ogni schermata è un canvas che potete modificare direttamente.

Controlla il Pro Shop prima di creare. Le estensioni aggiungono modelli di fase, pacchetti di campi, ricette di flusso di lavoro e automazioni a Deals stesso, in modo che una installata sia configurata dove viene configurato il resto del CRM, anziché essere eseguita come un'app separata accanto ad esso.

Inserisci il lead nel motore principale. Cattura da un modulo, un widget, un testo o una chiamata, valuta secondo le tue regole, indirizza per territorio, a turno o in base al carico, e lascia il resto in una pool da cui il team preleva. Un lead diventa un affare solo quando qualcuno lo qualifica, non al momento dell'arrivo.

Email, messaggistica, chiamate e riunioni hanno ciascuna una scheda sul contatto, accanto a ordini, prenotazioni, pagamenti e documenti. Il compositore è condiviso, quindi una conversazione avviata su un'offerta è lo stesso thread che il tuo team vede in Inbox.