Παρακολουθήστε κάθε συμφωνία στην οποία εργάζεται η ομάδα σας και όλα όσα ο πελάτης έχει ήδη κάνει.

Δεν υπάρχει βήμα σύνδεσης. Κάθε εφαρμογή γράφει σε μία βάση δεδομένων, οπότε μια κλήση, μια καμπάνια, μια παραπομπή, μια παραγγελία ή μια πληρωμή είναι ήδη διαθέσιμη στον επαφικό όταν ανοίγετε τη συμφωνία. Τίποτα δεν συγχρονίζεται, απεικονίζεται ή εισάγεται μεταξύ τους.

Ναι. Εισαγάγετε επαφές, εταιρείες και συμφωνίες από αρχείο CSV, ή συνδέστε απευθείας το τρέχον CRM σας και μεταφέρετέ τα. Καθορίστε κάθε πεδίο κατά την εισαγωγή και εκτελέστε πρώτα μια δοκιμαστική εκτέλεση, ώστε να εμφανίζονται τα λάθη πριν γράφεται οποιοδήποτε στοιχείο.

Ναι. Το Deals έχει τη δική του αυτόνομη τιμή και λειτουργεί ως CRM από μόνο του. Οι συνδέσεις της πλατφόρμας αναβοσβήνουν καθώς προσθέτετε προϊόντα, και τίποτα από όσα ήδη έχετε εισάγει δεν χρειάζεται να μετακινηθεί για να συμβεί αυτό.

Κάθε εργαλείο εκτελεί ένα έργο και το ανοίγετε όταν το θέλετε. Διαβάζουν σε όλη την πλατφόρμα και όχι μόνο στο CRM, γι' αυτό ένας δείκτης κινδύνου μπορεί να δει μια καθυστερημένη παραγγελία και μια πρόβλεψη μπορεί να δει τη συλλεγόμενα έσοδα. Κάθε προσχέδιο είναι δικό σας για επεξεργασία.

Όχι, και δεν είναι αντίγραφο ούτε αυτό. Οι τύποι εκδηλώσεων, η διαθεσιμότητα και οι αναθεωρήσεις ημερομηνιών λειτουργούν με έναν κοινό μηχανισμό, πλήρως επεξεργάσιμος στο Πρόγραμμα και βιβλιοποιήσιμος από τον δικό σας ιστότοπο. Υπάρχει ένα σύνολο αρχείων υποκείμενο και δεν υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ τους.

Οι αγωγές, οι φάσεις, οι πύλες και τα απαιτούμενα πεδία ορίζονται από εσάς, με έναν οδηγό για την πρώτη διέλευση. Το ίδιο ισχύει για τους κανόνες διαδρομής, τα SLA, τους κανόνες προμήθειας, τους ορίες γήρανσης και τις ειδοποιήσεις. Κάθε οθόνη είναι ένα καμβά που μπορείτε να επεξεργαστείτε επί τόπου.

Ελέγξτε το Pro Shop πριν κατασκευάσετε. Οι επεκτάσεις προσθέτουν πρότυπα σκηνών, πακέτα πεδίων, συνταγές ροών εργασίας και αυτοματοποιήσεις στο ίδιο το Deals, ώστε ένα εγκατεστημένο να ρυθμίζεται εκεί όπου ρυθμίζεται ο υπόλοιπος CRM, αντί να εκτελείται ως ξεχωριστή εφαρμογή δίπλα σε αυτό.

Στο κύριο πεδίο. Καταγράψτε από φόρμα, widget, κείμενο ή κλήση, βαθμολογήστε με τα δικά σας κανόνες, κατευθύνετε ανά περιοχή, με σειρά κύκλου ή βάσει φόρτου, και αφήστε τα υπόλοιπα σε μια πισίνα από την οποία η ομάδα επιλέγει. Ένα πεδίο γίνεται συμφωνία όταν κάποιος το εγκρίνει, όχι κατά την άφιξή του.

Το Email, η μηνύματα, οι κλήσεις και οι συναντήσεις έχουν κάθε μία μια καρτέλα στην επαφή, δίπλα στις παραγγελίες, τις κρατήσεις, τις πληρωμές και τα έγγραφα. Ο συντάκτης είναι κοινός, οπότε μια συζήτηση που ξεκίνησε σε μια συμφωνία είναι το ίδιο νήμα που βλέπει η ομάδα σας στο Inbox.