Calisto Pro
Przełącznik
Przez plik eksportu

Przewodnik migracyjny

Przenieś swoje dane z Freshworks CRM

Freshworks CRM nie akceptuje żądań z przeglądarki na kluczu, który możesz utworzyć, więc jego dane przesyłane są przez własny plik eksportowy. Upuść plik, zobacz, jak kolumny się mapują, i każda rejestracja ląduje raz.

Co się porusza

Co się przejawia

  • Kontakty

    Ląduje w Calisto jako Kontakty · 5 pól

    Kontakty CRM

  • Sales Accounts

    Ląduje w Calisto jako Kontakty · 2 pól

    Rejestr konta

  • Oferty

    Ląduje w Calisto jako Oferty · 5 pól

    Transakcje i elementy rury

  • Zadania

    Ląduje w Calisto jako Zadania · 5 pól

    Zadania i aktywności

Plik eksportu

Eksportowanie z Freshworks CRM

  1. Jako administrator otwórz Ustawienia administracyjne → Konto → Eksportuj dane.
  2. Wybierz okres i zaznacz Kontakty (oraz Konta i Transakcje, jeśli chcesz je mieć).
  3. Freshsales wysyła Ci ZIP z plikami CSV. Wrzuć ZIP poniżej, tak jak jest.

Pełny eksport można uruchomić raz dziennie.

Własna strona pomocy Freshsales (Freshworks CRM)

Przed pierwszym importem akceptujesz Warunki importu danych: przynosisz własne dane z poświadczeniami, które posiadasz, a Calisto działa jako Twój procesor. Calisto nigdy nie kontaktuje się z dostawcą w Twoim imieniu i nigdy nie widzi Twojego klucza. Przeczytaj warunki