Przewodnik migracyjny
Przenieś swoje dane z Close CRM
Close CRM nie akceptuje żądań z przeglądarki na kluczu, który możesz utworzyć, więc jego dane przesyłane są przez własny plik eksportowy. Upuść plik, zobacz, jak kolumny się mapują, i każda rejestracja ląduje raz.
Co się porusza
Co się przejawia
Leadów
Ląduje w Calisto jako Kontakty · 3 pól
Rejestry leadów i kontakty w lejku
Kontakty
Ląduje w Calisto jako Kontakty · 4 pól
Profile kontaktowe
Opportunities
Ląduje w Calisto jako Oferty · 4 pól
Zapisy dotyczące szans i transakcji
Aktywności
Ląduje w Calisto jako Aktywności · 5 pól
Zwołania, e-maile i zadania
Plik eksportu
Eksportowanie z Close CRM
- W Close, otwórz Leads (kontakty są eksportowane ze strony Leads).
- Filtruj do leadów, które chcesz, lub zostaw bez filtru, aby zobaczyć wszystko.
- Otwórz menu „…" w prawym górnym rogu listy i wybierz Eksport.
- Ustaw Typ na Kontakty (eksportuj również Leadów, oddzielnie), wybierz CSV i Wszystkie pola, a następnie rozpocznij eksport.
- Upuść plik poniżej.
Eksporty działają wyłącznie z widoku Smart View dla Leadów.
Własna strona pomocy ClosePrzed pierwszym importem akceptujesz Warunki importu danych: przynosisz własne dane z poświadczeniami, które posiadasz, a Calisto działa jako Twój procesor. Calisto nigdy nie kontaktuje się z dostawcą w Twoim imieniu i nigdy nie widzi Twojego klucza. Przeczytaj warunki