チームが取り組んでいるすべての取引と、顧客がすでに実施したすべてのことを追跡します。

接続ステップはありません。すべてのアプリが 1 つのデータベースに書き込むため、取引を開いた時点で通話、キャンペーン、紹介、注文、支払いがすべてコンタクトに存在します。それらの間での同期、マッピング、インポートは一切不要です。

はい。CSV から連絡先、会社、取引をインポートするか、現在の CRM を直接接続してデータを取得できます。インポート時に各入力フィールドをマッピングし、本番実行前にテスト実行を行ってエラーを事前に確認してください。

はい。Deals は独自の価格設定を持ち、スタンドアロンの CRM として機能します。製品を追加するとプラットフォームの接続が点灯し、そのためには既に入力した内容を移動させる必要はありません。

各ツールは特定の作業に特化しており、必要な時に開くだけです。これらは CRM 単体ではなくプラットフォーム全体を横断してデータを参照するため、遅延注文をリスクスコアで検知したり、集計された収益を予測で確認したりできます。すべての下書きはご自身で編集可能です。

いいえ、コピーでもありません。イベントタイプ、利用可能性、日付上書きは 1 つの共有エンジンであり、Agenda で完全に編集可能で、ご自身のウェブサイトから予約可能です。その下には 1 つのレコードセットがあり、それらの間には同期はありません。

パイプライン、ステージ、ゲート、および必須フィールドは、最初のパス用のウィザードで定義できます。ルーティングルール、SLA、コミッションルール、エイジング閾値、および通知も同様です。すべての画面は、その場で編集できるキャンバスです。

ビルド前に Pro Shop を確認してください。拡張機能は Deals 自体にステージテンプレート、フィールドパック、ワークフローレシピ、および自動化を追加するため、インストールされた拡張機能は CRM の他の部分と同じ場所で構成され、別途アプリとして実行されるわけではありません。

リードエンジンへ。フォーム、ウィジェット、テキスト、または電話からキャプチャし、独自のルールでスコアリング、地域、ラウンドロビン、または負荷に基づいてルーティングし、残りはチームが取得できるプールに委ねる。リードは到着時ではなく、誰かが資格認定した時点で取引となる。

メール、メッセージ、通話、会議は、注文、予約、支払い、文書と並んで連絡先ごとにタブがあります。コンポーザーは共有されているため、取引で開始された会話は、チームがインボックスで見る同じスレッドになります。