Calisto Pro
Skift
Ved sin eksportfil

Migreringsvejledning

Flyt dine data fra Insightly

Insightly accepterer ikke anmodninger fra en browser på en nøgle, du kan oprette, så dets data kommer frem ved sin egen eksportfil. Du slipper filen, ser hvordan kolonnerne mapper, og hver optegnelse lander én gang.

Hvad der bevæger sig

Hvad der fremstår

  • Kontakter

    Ankommer til Calisto som Kontakter · 5 felter

    CRM-kontakter

  • Opportunities

    Ankommer til Calisto som Tilbud · 6 felter

    Salgsmuligheder

  • Organisations

    Ankommer til Calisto som Kontakter · 5 felter

    Selskaber og organisationer

  • Opgaver

    Ankommer til Calisto som Opgaver · 5 felter

    Opgaver og aktiviteter

  • Projekter

    Ankommer til Calisto som Pladser og ophold · 5 felter

    Projekter

Eksportfil

Eksport fra Insightly

  1. I Insightly, åbn Kontakter fra venstremenuen.
  2. I højre sidebars Import/Export-sektion, klik på Eksportér og vælg kontaktereksporten.
  3. Insightly sender dig CSV-filen; drop den herunder. Gentag for Organisationer og Muligheder.
Insightly's egen hjælpeside

<Før din første import accepterer du Dataimportvilkårene: du bringer dine egne data med legitimationsoplysninger, du har adgang til, og Calisto fungerer som din databehandler. Calisto kontakter aldrig leverandøren på din vegne og ser aldrig din adgangsnøgle. Læs betingelserne