Calisto Pro
Skift
Ved sin eksportfil

Migreringsvejledning

Flyt dine data fra Freshworks CRM

Freshworks CRM accepterer ikke anmodninger fra en browser på en nøgle, du kan oprette, så dets data kommer frem ved sin egen eksportfil. Du slipper filen, ser hvordan kolonnerne mapper, og hver optegnelse lander én gang.

Hvad der bevæger sig

Hvad der fremstår

  • Kontakter

    Ankommer til Calisto som Kontakter · 5 felter

    CRM-kontakter

  • Sales Accounts

    Ankommer til Calisto som Kontakter · 2 felter

    <Kontodata

  • Tilbud

    Ankommer til Calisto som Tilbud · 5 felter

    Deals og pipeline-elementer

  • Opgaver

    Ankommer til Calisto som Opgaver · 5 felter

    Opgaver og aktiviteter

Eksportfil

Eksport fra Freshworks CRM

  1. Som administrator, åbn Admin Indstillinger → Konto → Eksporter data.
  2. Vælg tidsperioden og marker Kontakter (og Konti og Deals, hvis du vil have dem).
  3. Freshsales sender dig en ZIP-fil med CSV-filer. Slip ZIP-filen ned, som den er.

En komplet eksport kan køre én gang om dagen.

Freshsales (Freshworks CRM)'s egen hjælpeside

<Før din første import accepterer du Dataimportvilkårene: du bringer dine egne data med legitimationsoplysninger, du har adgang til, og Calisto fungerer som din databehandler. Calisto kontakter aldrig leverandøren på din vegne og ser aldrig din adgangsnøgle. Læs betingelserne