Migreringsvejledning
Flyt dine data fra Close CRM
Close CRM accepterer ikke anmodninger fra en browser på en nøgle, du kan oprette, så dets data kommer frem ved sin egen eksportfil. Du slipper filen, ser hvordan kolonnerne mapper, og hver optegnelse lander én gang.
Hvad der bevæger sig
Hvad der fremstår
Leads
Ankommer til Calisto som Kontakter · 3 felter
Lead-oplysninger og pipeline-kontakter
Kontakter
Ankommer til Calisto som Kontakter · 4 felter
Kontaktprofiler
Opportunities
Ankommer til Calisto som Tilbud · 4 felter
Muligheds- og aftaleoptegnelser
Aktiviteter
Ankommer til Calisto som Aktiviteter · 5 felter
Samtaler, e-mails og opgaver
Eksportfil
Eksport fra Close CRM
- I Close, åbn Leads (kontakter eksporteres fra Leads-siden).
- Filtrer til de leads, du vil have, eller lad det være ufiltreret for alt.
- Åbn …-menuen øverst til højre på listen og vælg Eksportér.
- Sæt Type til Kontakter (eksporter også Leads separat), vælg CSV og Alle felter, og start eksporten.
- Drop filen nedenfor.
Kør en besked til at gå ud senere, og den venter i den planlagte liste, indtil dens tid. Skrevet nu, leveret, når den skal være.
Close's egen hjælpeside<Før din første import accepterer du Dataimportvilkårene: du bringer dine egne data med legitimationsoplysninger, du har adgang til, og Calisto fungerer som din databehandler. Calisto kontakter aldrig leverandøren på din vegne og ser aldrig din adgangsnøgle. Læs betingelserne