SWITCH FROM RD STATION CRM
RD Station CRM to Calisto Deals
Deals routes and claims leads, moves deals through your own stages, sends quotes as versions until one becomes the contract, hands off the sale and records commissions, with Mail, Voice, Live, Proposals and Sign built in.
機能ごとに
Calisto Deals と RD Station CRM の比較
- 17 どちらも
- 3 RD Station CRM のみ
| 20 機能 | Calisto Deals | RD Station CRM |
|---|---|---|
| Pipeline | ||
| Pipeline Board With Custom StagesCalisto: board, list and calendar over the same deals, on stages of your own.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Multiple PipelinesCalisto: as many pipelines as you sell through; Listings, Talent, Trades and Events work theirs on the same engine.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Required Fields Before a StageCalisto: stage gates hold a deal until its required fields are filled or its value clears a minimum in a named currency.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Stale Deal FlagsCalisto: deal aging per stage, and Stale Deals lists what stopped moving.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Leads | ||
| Leads Kept Apart From DealsCalisto: Leads, Inbox and Unclaimed lenses over one lead list, and Convert to Deal opens its deal.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Automatic Lead AssignmentCalisto: routing rules, and pools that hand a lead out in turn or keep it to claim.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Web Forms That Create LeadsCalisto: any form with Create a Lead switched on, with Forms.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Quotes and Contracts | ||
| Quotes With Line Items From a DealCalisto: quotes on a deal with lines from your inventory and price models, totals worked on the server.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Contacts | ||
| Companies With Their People and DealsCalisto: a company holds its people, deals and brands, and can play the vendor role.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Activities | ||
| Follow-Ups on a CalendarCalisto: Activities as a list, board, calendar or timeline of every follow-up.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Calls, Emails, Meetings and Notes on the DealCalisto: Log Activity records how each went and how long it took, on the deal’s timeline.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Automation | ||
| Rules on Deal and Lead EventsCalisto: Automations rules on deal and lead events, edited in Deals or in Automations.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Reporting | ||
| Sales ForecastCalisto: the forecast from each deal’s stage and expected close, with a rep’s overrides.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Targets With AttainmentCalisto: targets for revenue, deals won or activities, for a rep or the business, for any period.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Built-In Reports and DashboardsCalisto: pipeline, win and loss, revenue trend, team performance, lead source and speed to lead, and dashboards of your own.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Communication | ||
| Built-In CallingCalisto: Voice’s calls and texts inside Deals, with Voice.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| AI | ||
| AI on DealsCalisto: deal health, meeting prep, drafts, contract review, lead triage and transcription.2026年10月28日 にチェックインソース | はい | はい |
| Gaps | ||
| Email Open and Reply AlertsAn alert when the recipient of a template email opens it or replies.2026年10月28日 にチェックインソース | いいえ | はい |
| Lead Data EnrichmentInformation about a lead looked up automatically before the first conversation.2026年10月28日 にチェックインソース | いいえ | はい |
| Competitor Mentions in MeetingsWhich competitors come up in deals, in what context and with which arguments.2026年10月28日 にチェックインソース | いいえ | はい |
何が動くか
RD Station CRM からデータを移行
データはお客様のブラウザで読み込まれ、Calisto アカウントに送信されます。Calisto は旧システムのログイン情報を決して見ません。
エクスポートファイルから
RD Station CRM からデータをエクスポートしてファイルをドロップしてください。ブラウザで読み込まれ、Calisto にマッピングされます。
RD Station CRM からエクスポートする任意のスプレッドシートを、列ごとに Calisto にマッピングできます。
Moving from RD Station CRM
Questions about switching
Do we keep our pipeline stages?
Yes. Stages, required fields and probabilities are set per pipeline in Settings, and deals come across from a spreadsheet, each with its own currency.
Is a lead the same as a deal?
No. A lead is worked in Leads until someone converts it, and Convert to Deal opens its deal on the pipeline.
Who sees deal values?
The owner decides, with See Deal Values and See Sales Reports. A person always sees their own deals.
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Calisto がここで行うすべて
この比較の裏にあるのは、セクター、アプリ、ガイドです。